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关于受托理财产品预约购买功能上线的通知

为提升客户购买体验,做好受托理财产品推动工作,总行将于814日起在手机银行渠道正式上线受托理财产品预约购买功能,具体事宜通知如下:

一、支持预约购买的产品系列

产品系列

认购预约

申购预约

零售青葵系列

支持

支持

私行青葵系列

支持

支持

月添利系列

支持

支持

卓远系列

不支持

支持

卓远一年定开系列

支持

支持

睿远稳健系列

支持

不支持

睿远平衡系列

支持

不支持

增利A款系列

支持

不支持

结构化理财系列

支持

不支持

二、预约购买操作步骤

1。预约购买入口:客户可在产品发售前进入理财产品列表页-产品详情页、持仓详情页点击预约购买。

2.预约购买逻辑:提交预约购买委托前,需对客户风险评估、产品适合度评估、高净值评估(如有)、私行评估(如有)、白名单(如有)进行校验。

预约购买期间不占用客户资金,产品开售时点客户账户活期余额充足即系统自动帮客户买入,买入委托成功即冻结资金;产品开售时点客户账户活期余额少于预约购买委托金额,系统帮客户买入失败。

同一时间开售的多个不同产品,则不同产品同时并行帮客户自动买入。单个产品,则按照客户预约的先后顺序依次帮客户自动买入(和客户在线手动购买同时进行)。

3.预约购买撤销:进入理财产品持仓页,点击“预约购买正在进行中”,选择单笔预约购买记录,取消预约。

三、注意事项

预约购买功能仅作为提高客户便利性的增值服务,不作为客户购买成功的保证方式。

服务热线:95555  境外服务热线:86-755-84391000  
信用卡服务热线:400-820-5555     企业年金服务热线:800-830-8855
金葵花贵宾服务专线:40088-95555  钻石贵宾服务专线:40068-95555  私人银行服务专线:40066-95555
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